音楽市場フォーカス：米国音楽産業の規模を測る

米国の音楽市場は世界最大の市場であるだけではありません。米国の影響力は国境をはるかに超えて広がり、グローバル音楽産業のトレンドセッターとしての地位を確固たるものにしています。2024年12月時点で、SpotifyのGlobal Top-50プレイリストに収録された楽曲の66%が米国拠点のアーティストによるものでした。米国のアーティストが産業をリードしていますが、同時に米国の音楽市場そのものは国際的な音楽コミュニティからやや見落とされがちです。完全にグローバル化されていると切り捨てるのは簡単ですが、実際には底まで掘り下げると驚くほどのサプライズとローカルな特徴に満ちた産業です。

米国音楽産業の規模

音楽産業の規模をどこで線引きするかは、常に明確ではありません。広義の定義には、実際の消費者支出（コンサートチケット、ストリーミングのサブスクリプションなど）やB2Bライセンスのキャッシュフローだけでなく、ラジオやその他の音楽関連メディアの広告収入も含まれます。その定義で米国音楽市場の総収益を算出すると、驚異の610億ドルに達します。

一方、より保守的なアプローチでは、ラジオ収益のごく一部のみがロイヤリティ支払いという形で音楽産業に含まれます。ただし米国の場合、それさえも当てはまりません。米国のラジオ局は録音アーティストへの実演ロイヤリティを支払わず、エアプレイが"アーティストへの無料宣伝・プロモーション"を提供していると主張しているためです。従って米国ラジオが補償するのは、楽曲の権利者—ソングライターとそのパブリッシャー—のみです。より厳密な定義を採用すると、産業の収益は以下の中核事業のキャッシュフローを合算することで推定できます：

録音産業：

• 録音産業は成長を続けており、2023年の収益は7.7%増となり、小売価格ベースで$171億という過去最高を記録しました。
• その成長は主にストリーミングサービスによって支えられています。同期間中、ストリーミング収益は9%増加しました。
• 2023年、ストリーミングは録音収益全体の84%を占めました。

ライブ産業：

録音産業が正確に計測されるのとは対照的に、ライブ部門の収益についてはコンセンサスが存在しません。収益配分の複雑さから二次チケット市場の規模まで、様々な理由から推定が困難です。その結果、収益の推定値は情報源によって異なります。

• 主にMordor Intelligenceの推定に基づくと、ライブ産業の総収益は2025年に156億ドルに達すると予測されています。
• ライブ収益の約80%はチケット販売から直接生まれ、ブランドスポンサーシップとグッズ販売が残りの20%を占めます。

出版産業：

• Music Business Worldwideによると、2023年の米国での出版収益は10.7%増の62億ドルに達しました。
• 出版収益全体は2023年を通じて9.8%増加しました。
• この成長は主に、ストリーミングの台頭に伴う実演ロイヤリティの急増によって牽引されています。

録音、ライブ、出版各セグメントのキャッシュフローを合算すると、米国産業の総収益はおよそ390億ドルと算出されます。

ストリーミングが王様

米国の音楽市場は、音楽消費媒体としてストリーミングに完全に依存しているように見えます。RIAAによれば録音収益の実に84%を占めており、世界平均の約67%を大きく上回っています。米国は新たな音楽流通パラダイムへの移行を完了しています。ドレイクの「Scorpion」はBuzzAngleの年末チャートトップにCD販売5万枚対オンデマンドストリーム60億回という数字で君臨し、A Boogie Wit Da HoodieのSZNはわずか823枚のアルバム販売でBillboardの1位を獲得しました。しかし、急いで結論を出してはいけません。音楽消費の構造はそれほど単純ではありません。

デジタル時代のラジオ

消費の大部分は産業収益に反映されていません。先述のように、米国の法律はエアプレイの宣伝効果が権利者への十分な補償になるとしているため、地上波ラジオは産業収益に直接貢献しません。同時に、ラジオは米国で依然として最も強力なメディアであり、毎週82%の米国人がラジオを聴いています。このリーチは高いものの、その約80%という数字は過去10年で減少しており、2019年の89%から低下しています。参考として、Nielsenの調査によると、2023年を通じて消費者の1日の広告支援型聴取時間のうち約70%がラジオに、20%がポッドキャストに、残りがストリーミングとサテライトラジオに費やされていました。

ラジオ放送はもちろん音楽番組だけに限りません。ニュース、トーク番組、その他の非音楽コンテンツは常にエアプレイの重要な構成要素でした。それでも、消費チャネルとしてのラジオの役割は過小評価できません。本質的に、ラジオは今日に至るまで米国の主要な音楽媒体であり続けています。では、最もストリーミング普及率の高い国において時代遅れに見えるこのメディアが、なぜこれほど強いのでしょうか？

エアプレイの力

ラジオ産業は文化的な特殊性と市場のローカルな性質によって支えられています。まず第一に、米国は世界で最も地理的に分散した音楽産業のひとつです。世界第4位の広さを誇り900万km²以上に及ぶこの国は、分権化の原則の上に成り立っています。各州の政治的・法的な景観はそれぞれ異なり、これはより深いレベルの文化的多様性の反映です。

ある程度、米国の各地域には独自の文化的・メディア的環境があり、音楽はその重要な部分を占めています。その分権化は州レベルで止まるわけではありません。例えばNielsenは、「同じテレビ、ラジオ、放送チャネルを受信できる単一の市場エリア」として210以上のDMA（指定市場エリア）を特定しています。こうした断片化は音楽産業に大きな影響を与えており、米国全土での音楽の好みの違い—ジャンル全体の嗜好分布から特定アーティストの人気まで—を示す研究が数多く発表されています。

言い換えれば、米国は均質な産業というよりもローカルな市場が集合した群れのようなものです。もちろん、国内のメディア空間をつなぐ放送ネットワークが存在し、それは全国レベルでのアーティスト宣伝において不可欠なツールです。海岸から海岸へのブロードキャストは全国的なリーチを提供でき、サタデーナイトライブのような番組は音楽キャリアを次のレベルに押し上げることで知られています。それでも、ニューヨーク出身のカントリーミュージシャンが一人もいないのには十分な理由があります—そしてここでラジオがその真骨頂を発揮するのです。

エアプレイのローカルな性質により、ラジオ局は地域の文化的文脈に関与することができます。それはグローバルで統一されたストリーミングが提供できないもの（少なくとも現時点では）です。ラジオ放送はキュレーションされ、ローカライズされ、ますますインタラクティブになっています。まさにこの理由から、ラジオはあらゆる規模のストリーミングサービスと対等に競争できるのです。そのローカルな性質はまた、ラジオエアプレイデータを音楽プロフェッショナルにとって膨大なインサイトの源にしています—だからこそSoundchartsは現在、世界86カ国で2,400以上のラジオ局を追跡しているのです。

さらに、地理的な広がり、支配的な文化的様式、特定地域における公共交通機関の不足から、個人の自動車が米国の主要な移動手段として残っています。米国は一人当たりの自動車保有台数が世界有数の水準にあり、2024年第2四半期時点で2億9,110万台の車両が稼働しています。こうした高い自動車保有率もラジオに有利に働いています。約70%の米国人が地上波・サテライトラジオ（SiriusXMなど）を主要な車内音声ソースとして挙げています。同時に、主要ストリーミングサービスはすべてAppleのCarPlayやGoogleのAndroid Auto、SpotifyのオンボードインテグレーションまでVehicle内リスニングソリューションを提供しており、「車」が「ラジオ対ストリーミング」対決の主要な戦場となっています。

ラジオの未来

ラジオは音声消費の第一メディアであるものの、米国の放送局の合算収益はデジタル広告の成長とエアプレイのキャッシュフローのゆっくりとした低下が相殺し合い、ここ数年停滞しています。この安定性は成熟した市場であるラジオ産業には想定の範囲内ですが、同時にiHeartの経営破綻が示すように、市場最大級のプレーヤーでさえ安定した収益モデルを見つけるのに苦労しています。

ラジオ産業の課題は収益や消費が落ち込んでいることではなく、ストリーミングが何年にもわたって二桁成長を続けていることです。さらに、ラジオ視聴者の年齢層はストリーミングユーザーの人口統計とほぼ正反対です。16〜25歳がストリーミングのメイン層である一方、ラジオは35歳以上の層で好調です。視聴者の急速な高齢化は、ラジオ局が若いリスナーを取り込めるかどうかという問いが未解決のまま残されているため、産業の最大の脅威としてしばしば言及されます。その意味で、ラジオがストリーミング世代の心を掴めなければ、今後数年で業界収益の急激な落ち込みを目にするかもしれません。

ラジオと音楽消費

しかし現時点では、ラジオはその重要な地位を維持しています。2024年第3四半期に実施されたEdison Research調査によると、13歳以上のリスナーは音楽聴取時間の32%をラジオ（エアプレイとラジオ放送のデジタルストリームの両方を含む）に費やしており、オンデマンドストリーミングの28%を上回っています。これはストリーミングプラットフォームの成長にもかかわらず、従来のラジオが米国のリスナーにとって依然として主要な音楽ソースであることを示しています。

米国人の57%以上がラジオを音楽発見に活用しています。その意味で、米国の産業はデジタルと物理的な世界の組み合わせです。収益構造においてはストリーミングが主役を占めながらも、従来のメディアは依然として健在であり、完全にデジタル化されたように見える産業において、エアプレイは最初のプロモーションと消費チャネルであり続けています。

一方、米国音楽産業においてまだ探求すべき重要な点が一つあります。海賊版の時代からストリーミングの爆発的普及まで、ライブパフォーマンスはすべてのアーティストにとって主要な収益源とみなされ、他のすべての活動はコンサートチケットを宣伝する手段と見られていました。しかし米国のライブ産業には、全米だけでなく世界中で巨大なプロモーションチャネルへと進化したセグメントがあります—トップクラスの音楽フェスティバルです。

コーチェラ効果

米国外に住んでいてこの国を訪れたことがなくても、コーチェラ、ロラパルーザ、サウス・バイ・サウスウエストは聞いたことがあるでしょう。EDMファンならEDCやULTRAを知っているでしょうし、カントリー音楽が好きならCMAフェスティバルへの巡礼を計画しているかもしれません（もっとも、それは少し難しいかもしれませんが）。最大の米国フェスティバルはグローバルブランドとなっており、国際的な観客を米国に引き付けるだけでなく、イベント自体を海外に輸出しています。ULTRAフェスティバルは6大陸43カ所でファンが楽しめるようになっており、2019年にはブラジルからフランスまで7カ国でロラパルーザを開催しました。

国境をさらに曖昧にするように、トップフェスティバルは物理的なイベントに加えて主要なオンラインイベントにもなりつつあります。コーチェラは一度に20万人以上の来場者を集めることで知られていますが、地元の来場者はフェスティバルのリーチのほんの一部に過ぎません。デジタルプレゼンスはある意味でトータルの来場者数を2倍、さらには3倍にすることができます。例えば2018年には、コーチェラはYouTubeで1億6,600万回以上の視聴を生み出し、新しいマルチビュー機能によって最大4つのライブパフォーマンスを同時にストリーミングできるようになりました。

さらに、一線級フェスティバルのラインナップに名を連ねることは、アーティストにとってお金を稼いだり新しいファンを獲得したりする機会（それらが非常に重要であっても）以上のものを約束します。主要フェスティバルへの出演はアーティストを一躍著名にします。世界中のプロモーター、フェスティバルプログラマー、音楽プロフェッショナルの目を一瞬で引き付けます—これが米国の主要フェスティバルへの出演が、特に国際的な新進アーティストにとって画期的なマイルストーンとして見なされる理由です。

グローバルトレンドセッターのローカル文脈

米国は依然としてグローバルな音楽的文脈の主要な生産者です。ヒップホップは1970年代にニューヨークで生まれ、最初のロックンロールの曲は1950年代初頭にメンフィスで録音されました。ブルース、ジャズ、その他—20世紀初頭以来ポピュラー文化を支配してきたジャンルのほとんどは米国で生まれました。これは時として外部者が米国の音楽の景観を評価するのを難しくします。フランスにはヴァリエテ・フランセーズ、韓国にはK-popというローカルジャンルが世界に広まっているのは誰もが知っています。しかし米国については、「国際的なジャンルはすべて米国発だから、米国のジャンルはすべて国際的だ」という思い込みをしがちです。実際には、米国的な文脈のかなりの部分が海を渡ることはありません。

カントリーの国

カントリー音楽はその完璧な例です。このジャンルは北米以外ではほぼ存在しません。同時に、米国では絶大な人気を誇っています。TSE Entertainmentによると、カントリーは市場シェアの14.7%を占め、過去1年間でストリーミングが23.5%増加しています。しかし、ジャンルの人気はそのスコープをはるかに超えて広がっていると考える理由もあります。

国際的に、このジャンルは注目を集めています。英国では、カントリー音楽のシングルの売上とストリーミングがわずか1年で約66%増加し、大幅な成長を見せています。また、オーストラリアやドイツなどの国でもカントリー音楽への関心が高まっており、アーティストが大勢の観客の前でパフォーマンスし、フェスティバルが大勢の人々を集めています。
改めて、エアプレイは一見すると明らかではない米国市場の層を示しています。米国の分権化された性質により、複数の音楽的文脈が並行して共存・発展することが可能です。インターネット中心のヒップホップアーティストはラジオエアプレイなしでレーベルの後ろ盾なくBillboardチャートのトップに躍り出ることができますが、だからといってラジオがもはや重要でないということにはなりません。市場—そして市場における自分の立ち位置—を理解するカギは、全体像を把握することにあります。録音収益の主要な構造を超えて、すべての消費チャネルと地域にわたる音楽的な景観を探求することです。

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